華為鴻蒙概念再度活躍，引起了廣泛的關(guān)注和熱議，大家也都知道作為華為公司自主研發(fā)的操作系統(tǒng)，鴻蒙被寄予了厚望，并被視為華為在全新智能生態(tài)領(lǐng)域的突破之舉，并且流動性有望趨于寬松，下面就一起去看看具體情況吧!

華為鴻蒙概念再度活躍

昨日，華為鴻蒙概念再度崛起，北交所市場個(gè)股倍益康收獲30%幅度漲停，亞華電子、東方中科、智微智能等市值在100億元以下的小盤股也紛紛漲停。相比之下，恒生電子、軟通動力等行業(yè)龍頭公司表現(xiàn)依然低迷。

消息面上，華為常務(wù)董事余承東在2024年新年信中表示，華為終端未來大發(fā)展的新十年將開啟。他特別提到，未來要構(gòu)建強(qiáng)大的鴻蒙生態(tài)，2024年是原生鴻蒙的關(guān)鍵一年，將加快推進(jìn)各類鴻蒙原生應(yīng)用的開發(fā)。

原生應(yīng)用，簡單來說就是為特定平臺開發(fā)的專用應(yīng)用程序。2023年9月的發(fā)布會上，華為宣布鴻蒙原生應(yīng)用全面啟動，HarmonyOS NEXT開發(fā)者預(yù)覽版將在2024年第一季度面向開發(fā)者開放。自鴻蒙原生應(yīng)用啟動以來，已有美團(tuán)、支付寶等數(shù)十個(gè)App宣布“擁抱”鴻蒙。據(jù)華為1月2日消息，擁有超3億用戶的中國移動(98.010. -1.18. -1.19%)App宣布，正式基于HarmonyOS NEXT啟動鴻蒙原生應(yīng)用及元服務(wù)開發(fā)。

方正證券計(jì)算機(jī)行業(yè)分析師張初晨表示，目前鴻蒙生態(tài)設(shè)備已經(jīng)達(dá)到7億臺以上，華為手機(jī)2023年前三季度銷量分別同比增長41%、58%、37%，HarmonyOS已成為全球第三大手機(jī)操作系統(tǒng)。

張初晨認(rèn)為，在華為鴻蒙生態(tài)快速發(fā)展帶來的系統(tǒng)性機(jī)會下，部分企業(yè)由于抓住鴻蒙發(fā)展的機(jī)遇，結(jié)合自身在以往某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的積累，或者領(lǐng)先新技術(shù)開發(fā)，預(yù)計(jì)將獲得更為快速的增長。建議從擁抱華為鴻蒙生態(tài)對現(xiàn)有業(yè)務(wù)賦能、新增長點(diǎn)業(yè)績彈性的角度進(jìn)行選股。

流動性有望趨于寬松

北京時(shí)間1月4日凌晨，美聯(lián)儲2023年12月貨幣政策會議紀(jì)要出爐。“與會者認(rèn)為政策利率可能處于或接近本輪緊縮周期的峰值?！睍h紀(jì)要內(nèi)容展現(xiàn)出美聯(lián)儲貨幣政策逐步轉(zhuǎn)向的姿態(tài)。

華創(chuàng)證券首席策略分析師姚佩認(rèn)為，未來6至12個(gè)月視角下，國內(nèi)外流動性有望趨于寬松，A股上市公司估值壓力將得到有效緩解。海外來看，隨著海外主要經(jīng)濟(jì)體進(jìn)入降息周期，美債收益率上行對于國內(nèi)資產(chǎn)的壓力大概率緩解。國內(nèi)來看，寬松的貨幣政策有望持續(xù)，去年12月多家銀行下調(diào)存款利率，今年初降息降準(zhǔn)預(yù)期升溫。

“中期維度看，隨著市場整體估值中樞有望抬升，資金可能不斷輪動至滯漲板塊，并在此過程中尋找全年主線。在全球經(jīng)濟(jì)缺乏有效增長的背景下，風(fēng)險(xiǎn)偏好和流動性因子更為關(guān)鍵，海外貨幣緊縮周期對于估值的壓制將有效緩解，紅利資產(chǎn)在無風(fēng)險(xiǎn)收益率下行背景下將穩(wěn)定受益。”姚佩說。

光大證券(維權(quán))首席策略分析師張宇(金麒麟分析師)生表示，從歷史來看，美債收益率對A股市場行情的直接影響偏弱，但其對A股市場估值的影響較大。2017年以來，美債收益率與A股市場估值呈現(xiàn)較高的負(fù)相關(guān)性。未來隨著美債收益率逐步回落，A股市場估值有望抬升。

“美債收益率回落或?qū)⑻嵴癯砷L及高估值風(fēng)格?！睆堄钌Q。根據(jù)測算，成長類公司的市場表現(xiàn)與美債收益率呈現(xiàn)較高的負(fù)相關(guān)性。因此，在未來美債收益率有望持續(xù)回落的背景下，建議關(guān)注以高研發(fā)費(fèi)用占比、高營收增速、高波動性為代表的成長性公司。

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